Справочник: имя, телефон, e-mail, отметки о каналах связи (MAX, Telegram, WhatsApp), число проектов, источник и дата последнего общения.
Что в карточке
- ФИО по полям, контакты, населённый пункт.
- «Источник» — откуда пришёл заказчик: список подсказок (Авито, Сарафан, Партнёр, Реклама) плюс своё значение. Нужно для старых проектов, заведённых до появления вкладки «Лиды». Если выбрана категория «Партнёр», появляется поле выбора конкретного партнёра — один за раз.
- Паспортные данные — ФИО полностью, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес регистрации. Подставляются в договор.
- Список проектов заказчика со ссылками и история общения: дата, канал, тема, номер проекта.
- Кнопка удаления доступна только если у заказчика нет ни проектов, ни документов.
- Реквизиты организации — раздел в карточке заказчика: полное название, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, расчётный счёт, БИК, банк, корр. счёт. ИНН проверяется (10 цифр у организации, 12 у ИП). Новый договор, счёт и акт берут реквизиты отсюда, а выписка банка узнаёт по ИНН платежи заказчика.
- «⬇ Выгрузка для 1С» — кнопка наверху списка (у владельца и бухгалтера): договоры, которые идут через расчётный счёт, по номерам — отметьте нужные и получите файлы контрагентов и договоров для 1С. Подробно — в главе «Финансы», «Связь с 1С».
Если у заказчика есть проект — записывайте в карточке проекта, блок «Общение с заказчиком». Форма в карточке заказчика появляется только у лида, с которым ещё нет ни одного проекта. Так одни и те же данные не ведутся в двух местах.
Кнопка предлагает разбить имя, заведённое одной строкой, на Фамилию, Имя и Отчество — но каждую запись вы подтверждаете вручную. Автоматической переделки нет намеренно: в справочнике встречаются записи вида «Ирина», названия организаций и двойные фамилии, и слепой разбор их испортил бы.
Каналы связи
В карточке заказчика блок «Каналы связи» — отметки MAX, Telegram и WhatsApp: чем заказчику удобнее, чтобы с ним связывались. В списке это отдельные колонки. Уведомления из портала программа сама шлёт только на почту, в Telegram и MAX — в WhatsApp пишите сами. Кнопка добавления — «＋ Новый клиент».
