ИНСТРУКЦИЯ WORKAB

Как работать в WorkAB

Инструкция по разделам программы — с кадрами и короткими роликами. Та же, что открывается в кабинете кнопкой «Инструкция».

  1. 01Утренний отчётПервый экран рабочего дня: что горит лично у вас и что происходит по бюро в целом.
  2. 02КалендарьЧетыре вида одного календаря: месяц, неделя, день, список. Переключатель — в панели сверху.
  3. 03ЛидыПотенциальные заказчики до того, как появился проект: позвонили, приехали на встречу, заполнили анкету — а договора ещё нет.
  4. 04Проекты — списокГлавный список. Два вида: плитки и компактный список — переключатель справа.
  5. 05Карточка проектаГлавный рабочий экран. Открывается кликом по плашке проекта — окном по центру экрана. Закрывается крестиком, клавишей Esc или кликом мимо окна: всё, что меняется в карточке, сохраняется сразу, поэтому закрытие ничего не спрашивает.
  6. 06Документы и конструкторОткрывается ссылкой «Открыть» у документа. Слева форма, справа живое превью печатной формы — оно пересчитывается при вводе.
  7. 07ЧатВнутренняя переписка: личные диалоги с сотрудниками и канал на каждый проект.
  8. 08ЗаказчикиСправочник: имя, телефон, e-mail, отметки о каналах связи (MAX, Telegram, WhatsApp), число проектов, источник и дата последнего общения.
  9. 09Планирование: доска, Гант, сроки, дорожная картаЧетыре взгляда на одни и те же этапы: канбан по состоянию, график по датам, плоский список по срокам и сводка по всем проектам за месяц.
  10. 10Загрузка и KPIКто чем занят сейчас и как сотрудники держат сроки. Не путайте с «Аналитикой» (глава 12) — там динамика бизнеса во времени, здесь люди.
  11. 11ФинансыЭкран виден только владельцу. Таблица по договорам: договор, объект, сумма, уточнённая сумма, оплачено, остаток к получению, расходы, прибыль. Отсюда же — связь с 1С: загрузка выписки банка.
  12. 12АналитикаВиден владельцу и бухгалтеру — тот же уровень доступа, что у «Финансов». Динамика бизнеса во времени и структура денег.
  13. 13Компания и командаКабинет компании, хранилище, банковские счета, реквизиты исполнителя по умолчанию и список сотрудников.
  14. 14РекламаУчёт трат на продвижение: площадка, тип (онлайн / офлайн), сумма, дата, отметка об оплате, заметка. Сверху итог и сумма неоплаченного.
  15. 15СтроительствоОтдельное направление, переключатель «Проектирование / Строительство» в шапке. Свой набор вкладок: Объекты, График строек, Снабжение плюс общие.
  16. 16Анкеты: Дом, Интерьер, Ландшафт, ОВИКАнкета заполняется до договора: с ней приходят к заказчику или созваниваются, чтобы собрать технические требования. Это документ того же конструктора, поэтому она лежит в списке документов проекта или лида, печатается и выгружается в Word.
  17. 17Скрытие персональных данныхПереключатель 🙈 в шапке, рядом с шестерёнкой. Одно нажатие — и во всём приложении размываются чувствительные данные.
  18. 18УведомленияПриходят на четыре канала: браузерный push (колокольчик в шапке включает подписку), Telegram и мессенджер MAX после привязки аккаунта и электронная почта. Настройки — в шестерёнке рядом с глазиком.
  19. 19СметыСметы в WorkAB составляются прямо в программе: по государственным расценкам ГЭСН и ФЕР или по ценам ваших бригад. По готовой смете сразу делаются акты КС-2 и КС-3, печать и выгрузка — без отдельной сметной программы.
  20. 20Поставщики и прайсыЧтобы не искать цены на материалы вручную, в WorkAB заводят поставщиков и их прайсы. Тогда в закупке и в своих ценах материал выбирается из прайса, а стоимость подставляется сама.
  21. 21Портал заказчикаЗаказчику можно открыть доступ к ходу работ по его проекту или объекту — без регистрации, по ссылке и коду. Он видит только то, что вы ему показали, и может переписываться с вами.
  22. 22Исполнительная документацияНа стройке WorkAB ведёт исполнительную документацию: акты освидетельствования, общий журнал работ, входной контроль материалов и фотофиксацию — на бланках по приказам Минстроя.
  23. 23Эксплуатация после сдачиПосле сдачи объект не исчезает из программы: по нему ведутся осмотры, обслуживание и заявки заказчика. Так подрядчик держит гарантийный объект под контролем.
  24. 24Договоры: свой шаблонВместо стандартного текста договора компания может загрузить свой и дальше формировать договоры по нему — с автоматической подстановкой номера, сторон, сумм и сроков.
  25. 25Поручения сотрудникамПоручение — это задача сотруднику с уведомлением и отметкой о выполнении. Поручать можно и без проекта: «закупить материал», «съездить на объект».
  26. 26Продажи (для застройщика)Раздел «Продажи» — для застройщика, который сам строит и сам продаёт: коттеджные посёлки, таунхаусы, малоэтажные дома, дома ИЖС на продажу, небольшие ЖК. В нём ведут комплексы и объекты на продажу, план посёлка, брони и сделки с покупателями.
  27. 27Аналитика продаж по лидамАналитика по лидам показывает, сколько обращений пришло, на каком этапе они застревают, сколько стало договорами и кто из сотрудников как работает. Так видно, где теряются клиенты и сколько денег ждать в ближайшие месяцы.
  28. 28Оформление под себяКабинет можно настроить под себя: поставить фон рабочего стола или своё видео, выбрать цвета панелей и кнопок, спрятать лишние разделы. Работать от этого не сложнее — просто приятнее, а ненужное не мешает.
Попробуйте на своих проектахДве сметы и два объекта — бесплатно навсегда, со всеми документами. Остальное — 14 дней бесплатно, карта не нужна.Попробовать бесплатно