Аналитика продаж по лидам

Аналитика по лидам показывает, сколько обращений пришло, на каком этапе они застревают, сколько стало договорами и кто из сотрудников как работает. Так видно, где теряются клиенты и сколько денег ждать в ближайшие месяцы.

Что на экране

Раздел «Лиды» → вкладка «Аналитика» (рядом со «Списком»). Вверху — подвкладки:

• «Анализ продаж» — воронка по этапам («Новый», «Встреча назначена», «Анкета заполнена», «Ждём решения»): сколько лидов на этапе сейчас, сколько перешли дальше и сколько потеряно; ниже — выиграно и проиграно, средняя длительность сделки и конверсия;
• «Сводный отчёт» — итоги периода: новые, в работе, выиграно, проиграно, конверсия, средний чек; график по дням и таблица по источникам;
• «Сотрудники» — по каждому: в работе, новые, выиграно и на какую сумму, проиграно, конверсия, средний чек, срок сделки, просрочено и сколько действий в лидах он сделал;
• «Цели» — план по числу сделок и по сумме на месяц для всей компании и для каждого сотрудника, факт и прогноз при нынешнем темпе;
• «События» — история изменений по лидам: этап, сумма, ответственный, ожидаемая дата, источник, причина отказа;
• «Звонки и встречи» — записи общения по способам (звонок, встреча, сообщение, e-mail) и по сотрудникам;
• «Прогноз и отказы» — открытые лиды по ожидаемой дате решения: просрочено, ближайшие 30 дней, 31–60, 61–90 дней и позже, с учётом вероятности.

Как пользоваться

1. Откройте «Лиды» → «Аналитика».
2. Выберите период: «Этот месяц», «30 дней», «Квартал», «Год» или «Свои даты».
3. При необходимости сузьте отбор: «Все источники» (Яндекс, Авито, сайт, партнёр…) и «Все ответственные».
4. Посмотрите «Сводный отчёт» — итог периода и откуда приходят клиенты.
5. На вкладке «Цели» впишите план по сделкам и по сумме для компании и для сотрудников — программа покажет факт и прогноз на конец месяца.
6. На вкладке «Прогноз и отказы» видно, какие лиды должны решиться в ближайшее время и какие уже просрочены.

Что можно делать

• Находить этап, на котором теряются клиенты, и разбирать его.
• Сравнивать сотрудников по конверсии, среднему чеку и просрочкам.
• Ставить план продаж на месяц и следить за прогнозом.
• Оценивать, сколько денег ждать по открытым лидам в ближайшие месяцы.

Суммы в аналитике видит только руководитель.