Открывается ссылкой «Открыть» у документа. Слева форма, справа живое превью печатной формы — оно пересчитывается при вводе.
Порядок работы
- Заполните форму. Данные заказчика берутся из его карточки, данные исполнителя — из реквизитов компании.
- Проверьте превью справа.
- «Сохранить» — документ записывается в проект.
- «Печать / PDF» — системный диалог печати, имя файла осмысленное («Утверждение № 23-26-У»).
- «Word» — скачивание .doc с тем же именем.
- «Править текст» — ручная правка готового документа. Появляется панель форматирования (полужирный, курсив, зачёркнутый, списки) и кнопка «Добавить фото в текст»: переносит фото из Приложения № 3 в нужное место. Вставленные изображения тянутся за уголок мышью. После правки документ перестаёт пересобираться из полей — правку можно сбросить.
- «Скачать как HTML (Архикад)» — только у договора: выгрузка с полями, которую читает скрипт Архикада.
Сохраняйте документ отдельно
Печать и Word работают от формы на экране, а не от сохранённого документа. Можно заполнить договор, напечатать его и уйти, не нажав «Сохранить» — в базе останется пустая заготовка. Если есть несохранённые правки, в шапке редактора горит предупреждение.
Как сверяется предоплата
- Сравниваются платежи на дату документа, а не сегодняшние: бланк от 12.08 не ругается на оплату от 20.08.
- Если заказчик доплатил ровно то, что требует сам документ, плашки не будет — это нормальный ход событий.
- Плашка ничего не запрещает и ничего не подставляет сама: цифру в документе меняет человек.
- Фактические платежи видит владелец и бухгалтер — у остальных ролей проверка молчит.
Счёт и акт для юрлиц
Для заказчиков-организаций в проекте есть два своих документа: «Счёт для юрлиц» и «Акт для юрлиц». Форма у них бухгалтерская, а не договорная: реквизиты сторон, таблица работ, итоги и подписи.
Нумерация
Своя сквозная по компании, шестизначная («000001»), у счетов и актов — разные серии, отдельно от расписок частникам. Следующий номер подставляется сам. Если счета и акты выписывались вне CRM, поставьте первому номер, следующий за вашим последним, — дальше CRM продолжит от него.
Реквизиты
Заказчик — из договора проекта (у организации их нет в карточке заказчика), поставщик и банк — из «Реквизитов компании». Банк можно переключить в самой форме.
Сумма
Берётся из утверждения, «Финансов» проекта или расчёта договора; редактор пишет, откуда взял, и предупреждает, если источники расходятся.
Строки
Готовые наборы: по разделам договора, одной строкой или «Аванс N%». Строки можно добавлять и убирать вручную.
НДС
«Без НДС» с примечанием об упрощённой системе или «НДС в том числе» по ставке — обе строки печатаются в итогах.
Акт по счёту
Юрлицу сначала выставляют счёт, потом по нему подписывают акт. В счёте есть кнопка «Выписать акт по счёту»: счёт сохраняется, акт получает свой номер, строки и заказчика из счёта и ссылку на счёт, и сразу открывается.
В акте
Поле «Счёт-основание»: можно связать акт с другим счётом проекта — строки и заказчик заменятся. Рядом сверка: «Сходится со счётом» или «по счёту — столько, в акте — столько».
Новый акт
Если в проекте уже есть счёт, новый акт сам берёт строки и заказчика из последнего счёта.
В печати
В акте печатается строка «Основание: счёт на оплату № … от …»; галочкой её можно убрать.
В списке документов
У акта, выписанного по счёту, стоит примечание «по счёту № …», а в счёте видно, какие акты по нему выписаны.
Без счёта
Акт для юрлиц можно выписать и без счёта — тогда строки берутся из договора и утверждения.
Объект договора и площадь
Объект договора
В договоре есть поле «Объект договора»: «Жилой дом», «Баня» или «Банный комплекс». Оно подставляется по типу проекта и меняет формулировки: «Договор проектирования бани», «разработка проекта бани».
Площадь
В новом договоре площадь пустая (ноль): подставлять «типовые» метры нельзя — цифра уходит в расчёт незамеченной. Пока площадь не указана, в панели расчёта горит предупреждение.
Попробуйте на своих проектахДве сметы и два объекта — бесплатно навсегда, со всеми документами. Остальное — 14 дней бесплатно, карта не нужна.Попробовать бесплатно