Потенциальные заказчики до того, как появился проект: позвонили, приехали на встречу, заполнили анкету — а договора ещё нет.
Пока договора нет, заводить проект нельзя: номер договора — это номер настоящей сделки, и выдуманные номера путаются с реальными. Лид держит всё, что уже известно о потенциальном заказчике — контакты, источник, ход переговоров, заполненную анкету, — и превращается в проект одним нажатием, когда сделка состоялась.
Статусы
Статус меняется в карточке лида. У отказа отдельно записывается причина — по ней потом видно, где теряются заказчики.
При создании проекта из лида заполненная анкета переезжает в проект, а не копируется: двух версий одной анкеты не возникает. После создания проекта лид считается выигранным и уходит из работы. Лиды видны и на вкладке «Заказчики» — с оранжевой меткой «Лид», чтобы один человек не был заведён дважды.
Поиск по лидам
Поле поиска стоит рядом с кнопками «Новый лид» и «Черновики». Ищет по номеру лида, заказчику, населённому пункту, телефону, почте, источнику, заметке и номеру проекта.
Номер лида, черновики и аналитика
- Номер лида. Первая колонка списка — «Номер»: у каждого лида свой номер вида «Л 24-26». Рядом с заказчиком через точку — населённый пункт.
- «Черновики» — кнопка рядом с «+ Новый лид»: незаконченные записи.
- Вкладки «Список» и «Аналитика» вверху раздела. Отчёты по лидам — в главе 27 «Аналитика продаж по лидам».
