Виден владельцу и бухгалтеру — тот же уровень доступа, что у «Финансов». Динамика бизнеса во времени и структура денег.
Переключатель периода (По месяцам / По кварталам / По годам) задаёт шаг обоих графиков ниже, переключатель типа (Линия / Столбики / Совмещённый) — их вид. Стрелка с процентом у заголовка — сравнение с прошлым периодом. Цифры на вертикальной шкале размыты глазиком: по ним видны реальные объёмы бизнеса.
Те же два графика в виде «Столбики». Вид переключается один раз и применяется к обоим сразу — на столбиках лучше видно вклад отдельного месяца, на линии — тренд.
Договоры и завершённые проекты
Две линии: новые договоры (по дате первого фактического платежа проекта, не по дате документа) и завершённые проекты.
Деньги
«Получено фактически» и «Ожидается» (плановые платежи без фактической даты). Рядом плашка «Остаток к получению» — снимок на сейчас по всем проектам, сумма договора минус оплачено. Это не событие с датой, поэтому отдельная цифра, а не третья линия графика.
«Источники лидов» — откуда пришли лиды; имена источников размыты, проценты и число лидов видны: это структура, а не личные данные. «Разбивка по секциям договора» — фактически полученные деньги по секциям: АР, КР (включает Фундамент и Кровлю), ОВИК (включает отдельно проданные инженерные разделы), Виз. Платёж по договору с несколькими секциями делится между ними пропорционально доле в сумме договора.
Источник — из лида или из карточки, не из обоих сразу
Диаграмма берёт источник из лида, если он у заказчика есть — даже закрытый. Поле «Источник» в самой карточке заказчика учитывается только тогда, когда лида не было вообще: так лиды одного и того же заказчика не задваиваются между двумя местами ввода.
Разбивка по секциям охватывает только те проекты, где договор заведён через конструктор с отмеченными разделами. Под диаграммой прямая подпись, сколько проектов и денег реально учтено: у части проектов договора нет, и их деньги сюда физически не из чего разнести.
Выбор года
Под переключателями — «Последние 12 месяцев» или целый год: 2026, а дальше 2027 и т. д. Год показывается с января по декабрь, включая будущие месяцы с ожидаемыми деньгами. Если в настройках компании задано «Аналитика с», более ранние месяцы не показываются — об этом написано прямо на экране. Суммы на шкале — коротко («250 тыс», «1,5 млн»), полная сумма — при наведении на точку.
Попробуйте на своих проектахДве сметы и два объекта — бесплатно навсегда, со всеми документами. Остальное — 14 дней бесплатно, карта не нужна.Попробовать бесплатно
